Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Её сестры и мачеха, благодаря неожиданной удаче, также оказались при дворе. Однако вместо благодарности они завидовали положению Аннушки. В душах их поселилась жадность, и они начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили воспользоваться моментом. Они перехватили гонца и подменили донесение, в котором оговорили царицу и младенца. Прочитав ложные новости, Салтан пришёл в ярость, но велел дождаться его возвращения для разбирательства.
Однако это письмо также не дошло до адресата — злодейки снова вмешались. Вместо царской воли был отдан жестокий приказ: посадить Аннушку с ребёнком в бочку и бросить в морскую пучину. Так невинные оказались в руках судьбы, отданные на волю безжалостных волн.
